こんにちは、asiyutaです。
最近嫁がビール沼にはまっており、少し興味を持ったので、国内ビール業界のサプライチェーンについて少しまとめてみました。
ざっくりビール業界の概要を把握されたい方がいらっしゃれば、参考になれば幸いです。
目次
- １．国内ビール業界のサプライチェーン概況 まとめ
- ２．麦芽生産市場の状況は？
- ３．ホップ生産市場の状況は？
- ４．国内ビール製造市場の状況は？
- ５．国内ビール販売市場の状況は？
- ６．国内ビール消費者動向の現状は？
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１．国内ビール業界のサプライチェーン概況 まとめ
- ビールの主な原材料は、麦芽・ホップで9割以上が輸入品。麦芽はカナダ・豪州・英国、ホップはドイツ・チェコ・米国から主に輸入。
- 国内ビールの99％は、アサヒ・キリン・サントリー・サッポロ・オリオンの大手5社で製造（寡占化）。製造量は右肩下がりだが、クラフトビールは超小規模ながらも市場は成長。その他、リキュール・スピリッツ・ウイスキー市場も成長。
- スーパー・ディスカウントストアでの販売が7割超。容器は缶が7割超だが、大手以外では缶・樽・瓶を約3割ずつ使用。価格は190円。
- 週1日以上の飲酒習慣は、男性48％、女性34％。20代で30％、60代で51％。飲酒シーンは自宅が多い。
- ビールは美味しさ基準で選ばれる。クラフトビールには香り・のどごし・味が求められる。大手各社はクラフトビール新商品を投入し同質化を図る。
２．麦芽生産市場の状況は？
- ビール用麦芽は二条大麦という種類の大麦から作られる。
- 二条大麦は、国産44千t、輸入408千t。9割を輸入に依存。
- 外国産の主な輸入国はカナダ、オーストラリア、英国。
- 国内の二条大麦生産県は、①佐賀29％、②栃木23%、③福岡16%、④岡山6%、⑤北海道5%
- 世界の大麦産出国は、①ロシア、②オーストラリア、③フランス、④ドイツ、⑤ウクライナ、⑥スペイン、⑦イギリス、⑧カナダ
- 大手ビール会社は、世界中の生産者と契約栽培している模様。
- 世界の麦芽原料市場は、2022年から2027年の間にCAGR2.98％と予測されている。新興国のアルコール需要の増加、世界でのクラフトビール需要の成長などが要因。独特で風味豊かなビールの需要が世界中で成長しているよう。
- 直近の状況としては、ロシア・ウクライナ戦争に伴い、家畜用大麦が供給不足により価格高騰。ビール用大麦が家畜用に流れることで、ビール用大麦も価格高騰。ここに加えて為替が円安に振れることで、輸入価格は高騰していそう。
参考資料
３．ホップ生産市場の状況は？
- ホップとは、ビールに苦み・香り・泡持ち・殺菌効果を与えてくれるつる性の植物
- ホップの国産比率は、2020年輸入量が4477t、2020年国内生産量が187tより、わずか4%。ほとんどが輸入品。
- 国内ビール生産量が微減（2006年に633万kl※1、2018年に510万kl）に対して、国内ホップ生産量は大幅減（2007年に410t、2021年に171t）のため、ホップの国産比率はますます小さくなる傾向。
- ホップの国別生産量シェアは、①アメリカ29％、②ドイツ28％、③エチオピア25％、④チェコ4.1％、⑤中国4％。
- ホップ輸入量は、2020年に合計4477t。シェアは、①ドイツ47%、②チェコ23％、③アメリカ11％。
- ホップの国内生産量は、2021年に合計171t。シェアは、①岩手47%、②秋田29%、③山形18%。
- グローバルホップ市場は、2020年-2025年の間に4.5％のCAGRで成長する見込み。世界中のクラフトビール醸造所の成長が、世界のホップ市場を牽引。
※1：ビール国内生産量は、ビール・発泡酒・新ジャンルの合計
参考資料
４．国内ビール製造市場の状況は？
- 国内ビール製成数量のシェアは、2018年時点で、大手5社250万kl（98.9%）※1、大手5社以外2.8万kl（1.1%）。大手の寡占化状態。
- ビール輸入量は、2022年に4.7万kl。2018年に3.4万kl。国内製成数量に対して約2％。
- 国内大手4社のシェアは、2018年時点で、①アサヒ37.4%、②キリン34.4%、③サントリー16%、④サッポロ11.4%。アサヒ・キリンがメインプレイヤー。
- 大手以外のビール製造者数は近年右肩上がりに成長。平成29年度の税制改正により発泡酒製造免許でのビール製造が可能となり、2021年には380者まで増加。
- 大手を除くビール製造者の状況は、製成数量100kl未満が82％と大半。販売形態は、①レストラン併設36.8％、②卸売・その他33％、③料飲店・チェーン店供給21.8％、④テーマパーク内施設・物産店・売店等併設8.4％。
- 2026年に向けて、段階的に酒税が改正予定。これまで「ビール＞発泡酒＞新ジャンル」だった税額が、「ビール＝発泡酒＝新ジャンル」と統一され、ビールに関しては税額が下がる。
- 酒類製成数量全体は右肩下がり。内訳をみると、清酒、焼酎、ビール、発泡酒などが減少傾向な一方、リキュール、スピリッツ等、ウイスキーなどは増加傾向。酒離れと選択肢の多様化が進んでいるとみられる。
- 世界のビール市場は、2023年から2028年の間に、CAGR1.9%で成長見込み。要因として、特にミレニアル世代、社会人、若者の間で、社交やパーティーの傾向が強まり、高級アルコール飲料への嗜好が高まっていることや、フレーバービールの需要拡大が挙げられている。
※1：大手5社とは、アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー、オリオン
参考資料
５．国内ビール販売市場の状況は？
- ビール販売数量は2019年に659万kl。
- 酒類販売数量のシェアは、2019年時点で、①リキュール702万kl（31.2%）、②ビール659万kl（29.3%）、③スピリッツ等242万kl（10.8%）、④発泡酒152万kl（6.7%）、⑤清酒82万kl（3.6%）。
- ビール＋発泡酒＋新ジャンルの販売チャネル別の構成比は、2020年時点で①スーパーマーケット40%、②ディスカウントストア32%、③業務用酒販店14%、④コンビニエンスストア12%、⑤一般酒販店2%。酒販店がシェア縮小傾向にあり、スーパー・ディスカウント・コンビニがシェア拡大傾向にある。
- ビールの価格（東京23区）は、2022年時に350ml1缶あたり190円。
- 容器別販売数量のシェアは、2020年時点で①缶75％、②びん7％、③その他18％。大手5社を除いた場合（2018年）は①缶39.3％、②樽32.1％、③びん27％、④その他1.6％。大手と大手以外で流通経路が異なることが予想される。
参考資料
６．国内ビール消費者動向の現状は？
- 飲酒習慣（週3日以上、1回1合以上）のある人の割合は、20代7.8%、30代17.2％、40代25.2%、50代28.1%、60代26.8％。週1日以上では、20代30.0％、30代37.3％、40代40％、50代44.6％、60代51.4％、男性47.7％、女性33.7％。
- 飲酒習慣のある人のお酒の楽しみ方は、①一人で自宅で51.4％、②家族と自宅42.2％、③友人・知人と居酒屋に行って38.5％、④テイクアウトしたものを自宅で食べながら20.7％、⑤少人数の友人・知人と自宅で20.5％。
- 飲酒習慣のある人がよく飲むお酒は、①ビール52.3％、②発泡酒・第3のビール27.9％、③焼酎17.6％、④チューハイ・サワー（度数5％未満）17.5％、⑤チューハイ・サワー（度数5％）14.6％、⑥ハイボール13.6％、⑦日本酒11.6％、⑧赤ワイン11.2％、⑨チューハイ・サワー（度数7％以上）10.1％、⑩梅酒9.7％。
- 家計（2人以上）におけるお酒への消費は、酒類代（家庭内）が4万円強/年、飲酒代（外食）が2万円弱/年。
- 普段お酒を買う場所は、①スーパー61％、②ドラッグストア15％、③コンビニ13％、④酒屋専門店5％。
- ビール購入タイプは、350ml缶ビールが89％。75％は決まった購入メーカーはない。購入基準は①美味しさ53％、②ブランド11％、③安さ10％、④話題性5％。
- 自宅でビールのお供は、①枝豆28％、②唐揚げ14％、③ナッツ系11％、④冷ややっこ11％、⑤餃子10％、⑥焼き鳥6％、⑦チーズ系6％。
- クラフトビールに求めるものは、①華やかな香り37.6％、②のどごし33％、③まろやかな味32.7％、④特別感、⑤フルーツのような香り。
- キリンの新商品ビールを見ると、「SPRING VALLEY」ブランドでギャラクシーホップを使ったエール、「一番搾り」ブランドで糖質ゼロ、秋限定ビール（ラガータイプ）。
- アサヒの新商品ビールを見ると、「オリオン」ブランドでペールエール、「オリオン」ブランドでのケルシュ、「食彩」という高級ラインビール、「オリオン」ブランドでの氷点下貯蔵ビール。
参考資料
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以上、ビール業界をまとめてみました。
この前提知識をもとに、自分なりにビールを楽しめれば、と思います。
ではまた！
